목차
2025년도에 프로젝트와 기업가들은 초기 단계 자금 조달을 위하여 ICO(초기 코인 공개)와 함께 더 많은 끊임없는 혁신과 새로운 아이디어를 만들게 될 것입니다. 많은 새로운 팀은 AI의 자연스러운 거래 매체가 암호화폐를 통해 이루어질 것이라라고 예상 되고 있습니다. 이에 따라 ICO의 의미와 좋은 ICO식별법에 대해 알아보겠습니다
ICO(초기 코인 공개) 의미
ICO(초기 코인 공개)는 회사나 프로젝트가 자체 암호화폐나 토큰을 투자자와 대중에게 판매하여 자금을 모으는 방법입니다. 이는 기업공개(IPO)와 유사하지만 회사의 주식을 판매하는 대신 디지털 토큰을 판매합니다.
예시
Anna가 GameCoins라는 특별한 디지털 통화를 획득하고 거래할 수 있는 새로운 비디오 게임 플랫폼을 시작하고 싶어한다고 가정해 보겠습니다. 하지만 Anna가 이 플랫폼을 구축하려면 돈이 필요합니다.
그녀가 해야 하는 일은 다음과 같습니다.
1. GameCoins 만들기: Anna는 블록체인 기술을 사용하여 GameCoins라는 디지털 통화를 만듭니다.
2. ICO 발표: 그녀는 백만 달러를 모으기 위해 GameCoins를 판매한다고 발표했습니다. 그녀의 프로젝트를 믿는 사람들은 초기 단계에서 GameCoin을 GameCoin당 $1에 구입할 수 있습니다.
3. 혜택 제공:
구매자는 GameCoins를 받게 되며, 이는 준비가 되면 플랫폼에서 사용할 수 있습니다.
플랫폼이 인기를 얻으면 GameCoins의 가치가 올라갈 수 있으며, 이는 초기 구매자가 잠재적으로 이익을 얻을 수 있음을 의미합니다.
4. 투자자 참여: 많은 게이머와 투자자는 플랫폼에 잠재력이 있다고 생각하여 ICO 중에 GameCoin을 구매합니다. Anna는 필요한 돈을 모금합니다.
5. 출시: Anna는 돈으로 플랫폼을 구축합니다. 성공한다면, 초기 지지자들은 이제 더 높은 가치를 위해 사용하거나 거래할 수 있는 GameCoin을 소유하게 됩니다.
핵심 사항
토큰/디지털 코인: ICO에서 구매하는 것입니다. 이는 유틸리티(플랫폼의 통화와 같은) 또는 소유권을 나타낼 수 있습니다.
고위험/고보상: ICO는 높은 수익을 제공할 수 있지만 프로젝트가 실패할 수 있기 때문에 위험하기도 합니다.
요약하자면, ICO는 크라우드 펀딩과 비슷하지만 티셔츠나 특전 대신에
ICO의 단계별 작동 방식
1. 백서 작성: 프로젝트 팀은 아이디어, 작동 방식, 가치를 설명하는 자세한 문서(백서)를 작성합니다. 또한 다음을 지정합니다.
사용 가능한 토큰 수.
토큰당 가격.
자금이 어떻게 사용될 것인가.
2. 토큰 배포
사람들은 비트코인이나 이더리움과 같은 인기 있는 암호화폐(또는 어떤 경우에는 명목화폐)를 사용하여 토큰을 구매합니다.
토큰은 구매자의 지갑으로 전송됩니다.
3. 프로젝트 개발
ICO가 성공하면 자금은 프로젝트 개발에 사용됩니다.
토큰 보유자는 프로젝트 생태계 내에서 토큰을 사용하거나 암호화폐 거래소에서 거래할 수 있습니다.
실제 사례: 이더리움
가장 유명한 ICO 중 하나는 2014년 이더리움이었습니다. 이더리움은 ICO 기간 동안 이더리움(ETH) 토큰을 판매하여 1,800만 달러 이상을 모금했습니다. 당시 1ETH의 가격은 1달러 미만이었습니다. 오늘날 ETH는 수백 달러(때로는 수천 달러)의 가치가 있어 초기 구매자를 매우 부유하게 만듭니다.
ICO의 이점
1. 초기 투자 기회: 사람들은 초기 단계에서 자신이 믿는 프로젝트에 투자할 수 있습니다.
2. 접근성: 중개인이나 막대한 자금이 필요할 수 있는 기존 투자와 달리 암호화폐를 보유한 사람은 누구나 전 세계적으로 참여할 수 있습니다.
3. 고수익 가능성: 프로젝트가 성공하면 토큰 가치가 급등할 수 있습니다.
ICO의 위험
1. 사기: ICO는 대부분 규제되지 않기 때문에 일부 프로젝트는 사기로 판명됩니다.
예시: BitConnect라는 프로젝트는 수백만 달러를 모금했으나 붕괴되어 투자자들에게는 아무것도 남지 않았습니다.
2. 제공 실패: 합법적인 프로젝트라도 약속한 대로 구축하지 못할 수 있습니다.
3. 시장 변동성: 프로젝트가 견인력을 얻지 못하면 토큰 가격이 크게 떨어질 수 있습니다.
간단한 비유
ICO를 아직 건설되지 않은 놀이 공원의 티켓을 구매하는 것으로 생각해볼 수 있습니다.
파크가 개장하여 인기를 얻으면 더 많은 사람들이 원하는 만큼 티켓의 가치가 높아질 수 있습니다.
하지만 공원이 건설되지 않으면 티켓이 쓸모없게 될 수도 있습니다.
이처럼 ICO에 참여하려면 신중한 조사가 필요합니다.
1. 프로젝트 뒤에 있는 팀.
2. 백서 및 로드맵.
3. 커뮤니티 검토 및 토론.
좋은 ICO를 식별하는 방법
위험을 최소화하고 수익을 극대화하려면 좋은 ICO를 식별하는 것이 중요합니다. ICO는 투기적이며 규제되지 않는 경우가 많기 때문에 투자하기 전에 프로젝트를 철저히 평가하는 것이 중요합니다. 다음은 ICO에 투자할 가치가 있는지 평가하는 데 도움이 되는 단계별 가이드입니다.
1. ICO 뒤에 있는 팀을 조사할것
주요 질문: 프로젝트 뒤에는 누가 있습니까?
확인할 사항:
창립자 및 팀: 강력한 자격, 블록체인 경험 및 관련 산업을 갖춘 팀 구성원을 확인해야 합니다.
LinkedIn 프로필: 직업적 배경을 확인하는것이 바람직 합니다.
조언자: 평판이 좋은 조언자는 신뢰를 줄 수 있습니다.
위험 신호: 익명의 팀 또는 확인할 수 없는 배경.
2. 백서 분석
핵심 질문: 프로젝트에 확실한 계획이 있는지 확인해야 합니다
찾을 사항:
명확한 문제 및 해결 방법: 프로젝트가 실제 문제를 해결하거나 기존 프로세스를 개선하는가
기술적 세부사항: 블록체인 기술은 혁신적인가 아니면 실용적인가
토큰 유틸리티: 생태계 내에서 토큰이 어떻게 사용되는지 이해할것
로드맵: 명확하고 현실적인 로드맵을 확인할것.
자금 할당: 자금 사용이 투명하고 합리적인가
위험 신호: 정보를 제공하기보다는 혼란을 주기 위해 고안된 지나치게 모호하거나 지나치게 기술적인 백서.
3. 토큰경제학 평가
핵심 질문: 토큰 구조가 지속 가능한가
확인할 사항:
토큰 공급: 총 공급 및 분배를 이해할것
토큰 할당: 토큰이 공정하게 배포되는가 (예: 개발, 마케팅, 팀용)
유용성: 토큰에 명확한 사용 사례가 있는가, 아니면 단지 추측에 불과한가
인플레이션 통제: 과잉 발행이나 인플레이션을 방지하는 메커니즘이 있는가
위험 신호: 팀에 과도한 토큰이 할당되었거나 분배 계획이 불분명한 경우.
4. 프로젝트의 커뮤니티 및 마케팅 살펴보기
핵심 질문: 프로젝트에 커뮤니티 지원이 있는가
확인할 사항:
커뮤니티 참여: 활발한 포럼, 소셜 미디어 채널, 개발자 커뮤니티는 좋은 신호로 볼수 있습니다.
투명성: 팀에서 업데이트를 정기적으로 전달하는가
미디어 보도: 평판이 좋은 언론 매체에서 ICO를 다루고 있는가
위험 신호: 기술적인 세부 사항이나 인플루언서에 대한 과도한 의존 없이 과장된 마케팅 캠페인인 경우
5. 프로젝트 로드맵을 확인할것
핵심 질문: 목표가 현실적이고 달성 가능한가
찾을 사항:
명확한 개발 단계(예: 프로토타입, 베타, 출시)
프로젝트 범위에 적합한 마감일.
MVP(최소 실행 가능 제품) 또는 작업 데모와 같은 진행 상황에 대한 증거
위험 신호: 몇 주 안에 출시하거나 막대한 수익을 보장하는 등 비현실적인 약속
6. 법률 및 규정 준수 이해
주요 질문: ICO가 규정을 준수하는가
확인할 사항:
법적 구조: ICO가 등록되어 있으며 해당 관할권의 법률을 준수하는가
이용약관: 법률 문서를 검토할것
KYC/AML: 합법적인 ICO에는 고객 파악(KYC) 및 자금 세탁 방지(AML) 규정 준수가 요구되는 경우가 많습니다.
위험 신호: 규정 준수 부족 또는 법적 세부정보 제공 거부.
7. 경쟁사 평가
주요 질문: 유사한 프로젝트와 비교하여 프로젝트가 어떻습니까?
확인할 사항:
혁신: 경쟁사보다 문제를 더 잘 해결하는가
시장 요구: 이러한 유형의 솔루션에 대한 수요가 있는가
선점자 이점: 프로젝트가 틈새 시장에 진입하고 있는가
위험 신호: 큰 개선 없이 기존 플랫폼을 모방한 프로젝트인 경우
8. 위험-보상 평가
핵심 질문: 위험을 감수할 가치가 있는 투자인가
확인할 사항:
확장성: 프로젝트가 성장을 감당할 수 있는가
파트너십: 기존 회사와의 협력을 찾아볼것
종료 계획: 토큰을 어떻게 현금화할 수 있는가
위험 신호: 파트너십 부족 또는 불분명한 출구 전략.
9. 프로젝트 테스트(가능한 경우)
일부 ICO는 데모 또는 프로토타입에 대한 조기 액세스를 제공합니다. 제품 테스트를 통해 팀의 역량과 프로젝트의 실행 가능성에 대한 판단을 얻을 수 있습니다.
위험 신호: 작동하는 제품이나 프로토타입이 없는경우. 특히 프로젝트가 오랫동안 개발된 경우에는 더욱 그렇습니다.
10. 투자를 다양화할것
ICO가 완벽해 보이더라도 다음의 사항을 기억해야 합니다.
한 번의 ICO에 모든 돈을 투자하지 말것
포트폴리오의 일부를 ICO와 같은 고위험 투자에 할당할것
좋은 ICO를 위한 빠른 체크리스트:
✅ 투명한 팀 및 고문
✅ 잘 작성된 백서
✅ 토큰 유틸리티 지우기
✅ 참여하는 커뮤니티
✅ 현실적인 로드맵
✅ 규정 준수
✅ 강력한 파트너십
최근 및 향후 ICO
1. 월스트리트 페페(WEPE)
설명: 보유자에게 거래 통찰력과 전략을 제공하는 것을 목표로 하는 밈에서 영감을 받은 토큰입니다.
프리세일 기간: 2024년 11월 1일 ~ 2025년 1월 31일
시작 가격: $0.000200
현재 상태: 사전 판매 진행 중
2. 캣슬랩(SLAP)
설명: 공정하게 출시되는 프로젝트이며 세부 사항은 추후 발표될 예정입니다.
ICO 기간: 2024년 11월 21일 – 2024년 12월 31일
플랫폼: 이더리움
추가 정보:
3. 솔랙시(SOLX)
설명: 솔라나 플랫폼의 프로젝트로 현재 2차 프리세일 단계에 있습니다.
프리세일 기간: 2024년 12월 15일 ~ 2025년 3월 15일
플랫폼: 솔라나
ICO 추적 도구
1. CoinMarketCap ICO 캘린더
기능: 프로젝트 설명, 자금 목표, 타임라인과 같은 세부 정보와 함께 진행 중인 ICO, 예정된 ICO, 종료된 ICO에 대한 포괄적인 달력을 제공합니다.
2. ICO 드롭
기능: 투자자가 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 되는 평가 및 분석을 포함하여 진행 중인 ICO, 예정된 ICO 및 종료된 ICO의 전체 목록을 제공합니다.
3. 크립토랭크
기능: 날짜, 초기 자본금 및 총 인상액을 포함하여 다가오는 토큰 생성 이벤트 및 토큰 판매에 대한 자세한 정보를 제공합니다.
4. CoinCodex ICO 캘린더
기능: 현재 단계, 플랫폼, 시작 및 종료 날짜, 투자 수익(ROI) 지표에 대한 세부 정보와 함께 ICO를 나열합니다.
5. 크립토토템
기능: 투자 또는 연구 목적으로 진행 중인 신규, 예정된, 사전 판매 ICO, IDO 및 IEO에 대한 자세한 목록과 일정을 제공합니다.
ICO 추적 도구 사용 팁
최신 정보 유지: ICO에 대한 최신 정보를 보려면 해당 플랫폼을 정기적으로 확인할것.
정보 확인: 정확성을 보장하기 위해 여러 소스의 세부정보를 상호 참조해야 합니다.
실사: 이 도구를 각 프로젝트에 대한 심층적인 조사를 위한 출발점으로 사용하는것이 좋습니다.
댓글